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正極材料看碳酸鋰成本，碳酸鋰看工業需求與電池需求再平衡。

我們看到正極材料在鋰電池成本中占到44%，目前中國正極材料在全球市場中約占到30%的份額，仍具有小幅提升的潛力。正極材料的發展經過了鈷酸鋰(LCO)、鎳鈷錳酸鋰(NCM)、鎳鈷鋁酸鋰(NCA)、錳酸鋰(LMO)和磷酸鐵鋰(LFP)，由于鈷金屬的稀缺昂貴以及錳酸鋰低比容量電解質溶解緩慢的缺陷，三元系正極材料逐漸成為主流。正極材料都是以碳酸鋰為原料制成，但不同的正極材料所需的碳酸鋰有細微差別，理論上每千瓦時容量的電池所需的碳酸鋰0.45-0.68kg不等，其中鎳鈷鋁酸鋰(NCA)、鎳鈷錳酸鋰(NCM)耗用碳酸鋰在0.65kg左右。碳酸鋰可以從鋰礦石和鹽湖鹵水中提取，中國的電池級碳酸鋰基本都由鋰礦石制取，而國外可以由鹽湖鹵水精制。國外三家鹽湖提鋰巨頭分別是SQM、Rockwood和FMC，合計占到全球鋰市場供應62%的份額。泰利森是全球最大的固體鋰輝石供應商，占到全球鋰礦供應的32%，目前已經被天齊鋰業收購。中國工業級碳酸鋰產能充裕，由于目前工業級與電池級價差不大，企業缺乏進一步提純的動力，隨著工業用鋰的需求伴隨宏觀經濟增速放緩而電池級鋰的需求快速提升，我們相信部分工業鋰企業將逐步切入電池鋰市場。