鋰離子電池是一種新型化學(xué)電源,誕生于上世紀(jì)90年代初。最初的鋰離子電池僅應(yīng)用于攝像機(jī)、手機(jī)領(lǐng)域。目前鋰離子電池已獨(dú)占手機(jī)和筆記本電腦市場,在電動工具、電動汽車(EV/PHEV/HEV)、儲能等領(lǐng)域已成為最有競爭力的候選產(chǎn)品,電動汽車和儲能成為鋰離子電池未來最大的潛在市場。近年來,鋰離子電池在軍用及航空航天領(lǐng)域的應(yīng)用逐漸增加,軍事通信、魚雷、潛艇、導(dǎo)彈、飛天、探月等領(lǐng)域鋰離子電池的身影也隨處可見。
全球市場:中日韓三分天下
經(jīng)過近20年的發(fā)展,全球鋰離子電池市場已經(jīng)由最初的日本企業(yè)獨(dú)霸天下發(fā)展成中日韓三分天下的局面。
經(jīng)過近20年的發(fā)展,全球鋰離子電池市場已經(jīng)由最初的日本企業(yè)獨(dú)霸天下發(fā)展成中日韓三分天下的局面。日本主要鋰離子電池企業(yè)包括三洋、松下、索尼、日立MAXELL等,2008年松下宣布并購三洋,目前在鋰離子電池領(lǐng)域,三洋品牌已不復(fù)存在。韓國鋰離子電池企業(yè)主要是三星SDI和LG化學(xué)兩家公司。在我國,鋰離子電池企業(yè)規(guī)模較小,企業(yè)眾多,大概有200多家從事鋰離子電池生產(chǎn)企業(yè),前4大企業(yè)是天津力神、深圳比亞迪、東莞ATL、深圳比克。根據(jù)中國化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會的統(tǒng)計分析,2011年全球鋰離子電池產(chǎn)量達(dá)到53億只,比2010年增長7%。2011年中日韓三國鋰離子電池的產(chǎn)量占全球產(chǎn)量的94%,其中,日本企業(yè)生產(chǎn)16億只(占30.1%)、韓國企業(yè)生產(chǎn)18億只(占33.9%)、中國企業(yè)生產(chǎn)15.5億只(占29.2%)。2012年由于智能手機(jī)和平板電腦的快速發(fā)展,全球鋰離子電池產(chǎn)量同比2011年增長約8%,總產(chǎn)量達(dá)到57.24億只。由于中國是全球主要的手機(jī)、筆記本電腦和電動工具生產(chǎn)國,日韓主要的鋰離子電池企業(yè)均在中國建立生產(chǎn)基地,2011年日韓企業(yè)在中國生產(chǎn)的鋰離子電池產(chǎn)量達(dá)到7.5億只。2012年中國生產(chǎn)的鋰離子電池(包括日本和韓國企業(yè)在中國生產(chǎn)的數(shù)量)產(chǎn)量同比增長10%,總產(chǎn)量超過25億只。
2010年韓國三星公司超過日本三洋公司成為全球最大的鋰離子電池生產(chǎn)商。歐債危機(jī)爆發(fā)后,韓國三星SDI和LG化學(xué)公司得到快速發(fā)展,2012年三星SDI在全球主要企業(yè)總產(chǎn)量中仍排名全球第一,占22.8%,LG化學(xué)公司排名全球第三,占14.6%。中國前4大鋰離子電池企業(yè)中,力神和ATL公司得益于聚合物鋰電池需求的快速增長,2012年產(chǎn)量和銷售繼續(xù)保持快速增長,預(yù)計東莞ATL公司的銷售收入超過70億元,天津力神公司的銷售收入超過38億元。
目前,鋰離子電池前3大市場分別是手機(jī)、筆記本電腦和電動工具。其次,數(shù)碼攝像機(jī)/照相機(jī)、媒體播放機(jī)、游戲機(jī)等電子產(chǎn)品對鋰離子電池也有較大的需求。電動汽車(EV/PHEV/HEV)和儲能是鋰離子電池未來最有發(fā)展前景和規(guī)模更大的市場,得到世界各國的高度重視,但目前在鋰離子電池市場中份額還較小。
2011年其他用途市場的需求量為5.81億只,主要包括平板電腦1.3億只、寬帶與通信設(shè)備0.51億只、藍(lán)牙裝置0.51億只、個人導(dǎo)航裝置0.53億只、電動機(jī)車/自行車0.63億只、醫(yī)療器材0.39億只、攜攜式DVD0.19億只、UPS7百萬只及其他產(chǎn)品1.75億只。
聚合物鋰電池:東莞ATL全球排名第一
平板電腦和智能手機(jī)是聚合物鋰離子電池的主要市場。2012年,我國ATL公司在聚合物電池中排名全球第一。
在全球鋰離子電池行業(yè),韓國企業(yè)具有較強(qiáng)的競爭力,一是企業(yè)規(guī)模大,2012年三星SDI產(chǎn)量超過10億只,LG化學(xué)超過6億只;二是各類形狀電池均生產(chǎn),并與國際大客戶有較多的配套。根據(jù)韓國SNE公司的統(tǒng)計分析,2012年上半年在手機(jī)、筆記本電腦、電動工具、平板電腦和數(shù)碼相機(jī)/攝像機(jī)等5大市場上,全球主要鋰離子電池企業(yè)的份額各有差異。
手機(jī)市場前5大供貨商分別是三星SDI、LG化學(xué)、比亞迪、松下、天津力神。
過去電動工具用電池主要以鎳鎘電池為主,隨著全球環(huán)保呼聲日益高漲,以及鋰離子電池性能的改善和價格的降低,各主要電動工具制造商紛紛加大對圓柱鋰離子電池的采購比例。2012年新上市的電動工具中,采用鋰離子電池的比例超過60%。電動工具用鋰離子電池前5大供貨商為三星SDI、松下、索尼、天津力神、LG化學(xué)。
平板電腦是一個新興的市場,平板電腦用鋰離子電池主要以聚合物鋰電池為主,前5大供貨商為三星SDI、東莞ATL、LG化學(xué)、天津力神和索尼。
數(shù)碼相機(jī)/攝像機(jī)市場上,日本企業(yè)占有絕對的優(yōu)勢。數(shù)碼相機(jī)/攝像機(jī)用鋰離子電池前5大供貨商為松下、索尼、深圳比亞迪、三星SDI和深圳比克。
平板電腦和智能手機(jī)是聚合物鋰離子電池的主要市場。在聚合物電池中,東莞ATL公司2012年排名全球第一,三星SDI排名第二。由于三星公司與蘋果公司的專利糾紛,蘋果公司從2012年下半年開始逐步減少對三星SDI公司產(chǎn)品的采購量,加大對東莞ATL公司和天津力神聚合物電池的采購量,這也是兩家中國公司2012年快速增長的主要原因之一。
圓柱電池:與日韓存在較大差距
前6大筆記本制造商的圓柱電池主要由松下、三星SDI、LG化學(xué)、索尼供應(yīng),我國東莞ATL、深圳比克和天津力神有少量供應(yīng)。
我國鋰離子電池行業(yè)的特點(diǎn)是:企業(yè)多、規(guī)模小、競爭激烈,產(chǎn)品以方形電池為主。2011年我國生產(chǎn)的鋰離子電池數(shù)量超過23億只(含日本、韓國等國企業(yè)在我國的產(chǎn)量約7.5億只),同比2010年增長15%以上。2012年我國生產(chǎn)的鋰離子電池數(shù)量同比增長10%,總產(chǎn)量超過25億只。2011年主要市場占比為手機(jī)55%,筆記本電腦15%,電動工具10%、數(shù)碼相機(jī)和數(shù)碼攝像機(jī)7%,電動自行車市場3%,新能源汽車2%,其他8%。從全球市場占比看,手機(jī)42%,筆記本電腦35%,電動工具10%,數(shù)碼產(chǎn)品5%,其他8%。
2011年我國所生產(chǎn)的23億只鋰離子電池中,方形電池占62%,圓柱電池占15%,聚合物電池占23%。從全球來看,53億只電池中,方形電池占48%,圓柱電池占33%,聚合電池占19%。我國鋰離子電池主要以方形電池和聚合物電池為主,圓柱電池的產(chǎn)量較少。我國方形與聚合物鋰離子電池與國際手機(jī)大廠有一定配套量,天津力神和東莞ATL是蘋果的聚合物電池主要供應(yīng)商。天津力神和深圳比亞迪是三星手機(jī)方形電池的供貨商,比亞迪是諾基亞手機(jī)方形電池的主要供應(yīng)商。我國鋰離子電池企業(yè)在圓柱電池生產(chǎn)方面與日韓企業(yè)存在較大的差距,前6大筆記本制造商所采購的圓柱電池主要由松下、三星SDI、LG化學(xué)、索尼供應(yīng),我國東莞ATL、深圳比克和天津力神有少量供應(yīng)。
2012年我國智能手機(jī)和平板電腦得到快速發(fā)展,加大了對聚合物鋰離子電池的需求,因此,2012年聚合物鋰離子電池的份額將超過25%。
根據(jù)海關(guān)總署的統(tǒng)計數(shù)據(jù),2011年我國鋰離子電池出口量12.43億只,同比增長3.93%。出口額42.68億美元,同比增長14.76%。2011年我國出口的鋰離子電池中,電池組制造企業(yè)從國外進(jìn)口鋰電池芯在國內(nèi)加工后再出口的數(shù)量占比超過42%。2011年前100家出口企業(yè)中,生產(chǎn)鋰離子電池芯的企業(yè)30家,出口額為17.47億美元,占總出口額的40.93%;從事電池組加工的企業(yè)70家,出口額18.09億美元,占總出口額的42.38%。
動力電池:未來需求巨大
動力電池市場需求巨大。如果國內(nèi)企業(yè)無法取得技術(shù)突破,巨大的國內(nèi)市場可能被國外產(chǎn)品占領(lǐng)。
2013年鋰離子電池的主要應(yīng)用市場仍以手機(jī)、筆記本電腦和電動工具為主,圓柱電池中18650型產(chǎn)品主要用于筆記本電腦,但筆記本電腦受到平板電腦和超級本電腦的挑戰(zhàn),市場份額將減少。方形電池主要用于傳統(tǒng)的功能性手機(jī),而功能性手機(jī)受到智能手機(jī)的擠壓,增速減緩。聚合物電池在智能手機(jī)、超級本電腦和平板電腦領(lǐng)域得到更多應(yīng)用,預(yù)計2013年增長率將超過30%。據(jù)NPD Display Search統(tǒng)計,2012年智能手機(jī)僅在我國市場的銷售量就達(dá)到1.55億~1.6億部,年增長率為140%,占全球市場的25%。預(yù)計未來幾年我國智能手機(jī)市場將繼續(xù)快速增長,2013年銷售量有望達(dá)2.5億部,全球占比為30%。
便攜化和平板化潮流將繼續(xù)拉動電腦用鋰離子電池需求。根據(jù)IHS iSuppli公司預(yù)測,超級本占筆記本市場的份額將快速上升,預(yù)計2013年上升到28%。2015年超級本出貨量將占到整體筆記本電腦市場的40%以上。
移動互聯(lián)網(wǎng)時代的來臨,直接促進(jìn)了搭載智能操作系統(tǒng)、具有強(qiáng)大擴(kuò)展性的智能手機(jī)、平板電腦等移動終端產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展。未來幾年聚合物鋰離子電池占比將快速增長,而方形電池和圓柱電池的占比將下降。
電動汽車(EV/PHEV/HEV)和儲能市場是鋰離子電池未來最有發(fā)展?jié)摿Φ氖袌觥k妱悠噷⒊蔀殇囯x子電池未來的最大市場,全球各國都在加緊開發(fā)。但近兩年的發(fā)展表明,鋰離子電池在電動汽車市場的推廣比預(yù)期的速度要慢很多。2012年上半年我國生產(chǎn)新能源汽車3167輛,其中純電動汽車3021輛,插電式混合動力汽車146輛;銷售新能源汽車3525輛,純電動汽車3444輛,插電式混合動力車81輛。由于多方面的原因,2012年我國生產(chǎn)和銷售的新能源汽車產(chǎn)量低于2011年。鋰離子電池能否在新能源汽車應(yīng)用上取得成功,尚有待市場進(jìn)一步檢驗。
目前,我國鋰離子電池產(chǎn)量很大,但主要以手機(jī)市場為主,對電池一致性要求很高的筆記本電腦和電動工具市場份額有限。動力電池市場未來需求巨大,但短期內(nèi)電池性能與汽車需求還有較大的差距。“十二五”期間,國內(nèi)企業(yè)如果無法在技術(shù)和品質(zhì)上取得突破,巨大的國內(nèi)市場可能被國外產(chǎn)品占領(lǐng)。因此,國內(nèi)鋰離子電池企業(yè)要加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新,提高動力電池系統(tǒng)集成開發(fā)能力,開發(fā)滿足電動自行車和低速電動車需要的動力電池,加強(qiáng)鋰離子電池在新能源汽車領(lǐng)域的示范驗證力度,為電動汽車大規(guī)模應(yīng)用奠定基礎(chǔ)。同時,擴(kuò)大鋰離子電池在儲能領(lǐng)域的示范應(yīng)用。
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