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歐美市場昨天普遍暴跌，A股市場走勢也很低迷。截至收盤，上證指數(shù)跌1.14％，深證成指跌1.67％。板塊普跌，飛機制造、船舶制造、家電跌幅居前；而電力、食品、煤炭跌幅較小。大勢上，日本大地震引發(fā)全球股市暴跌，行情發(fā)展到昨天，相對來說，A股市場的跌幅比較小。目前，市場做多動能依然充足，熱點不斷，但是各種利空也不小。我們依然維持月度策略觀點，認為近期市場將出現(xiàn)重要低點。

我們認為這場大地震中最受益的是全球光伏行業(yè)。

目前太陽能發(fā)電有三種模式：晶硅電池、薄膜電池和CPV技術。CPV技術處在發(fā)展初期，尚未形成產(chǎn)業(yè)。而薄膜電池主要優(yōu)勢在節(jié)能建筑上，但是轉(zhuǎn)換效率比晶硅電池要低一半左右，這是薄膜電池最致命的地方。2010年無疑是堅持薄膜太陽能電池路線的光伏企業(yè)比較郁悶的一年，因為他們沒有享受到全球光伏市場超預期增長帶來的商機，傳統(tǒng)的多晶硅太陽能電池仍舊占據(jù)著整個光伏電池市場80％的市場份額。因此，我們認為多晶硅電池占主導地位，將充分收益于太陽能未來光明的發(fā)展前景。資本市場上，我最看好多晶硅產(chǎn)業(yè)鏈。策略上，維持50％的參考倉位。投資者對當前緊縮預期不必盲目擔憂，事情在逐漸向好中。建議投資者短期仍需謹慎，中期可以逐漸樂觀起來，如后市因貨幣調(diào)控政策出臺或市場擔憂日本經(jīng)濟拖累全球經(jīng)濟而出現(xiàn)大幅下跌，可以逢低吸納。中期可關注光伏、鋼構、建材股等，短期可關注化工股。