由于我國能源比較貧乏，使得我國對新能源行業(yè)相當?shù)闹匾暎雠_了不少政策扶持和引導可再生能源和新能源的發(fā)展。而12月7日起，192個國家的環(huán)境部長和其他官員們將在哥本哈根召開聯(lián)合國氣候會議，就未來應對氣候變化的全球行動簽署新的協(xié)議，會上中國、印度等發(fā)展中國家需要作出表態(tài)，由于我國對低碳產(chǎn)業(yè)的重視。因此我們認為我國新能源和節(jié)能減排行業(yè)將會迎來一個新的發(fā)展契機。縱觀歷次金融危機觀都會有一批新興產(chǎn)業(yè)逆境崛起，我們預計新能源產(chǎn)業(yè)可能正是這次危機中將要走出的亮點，因此它很有可能我國資本市場今后很長一段時間的投資主題。
這次政府調(diào)高電價，旨在縮小新能源發(fā)電成本與電價價差。由于太陽能等新能源發(fā)電成本高于電價，不得不采取補貼的方式來進行初期的推廣，銷售電價上調(diào)后，二者之間價差縮小，將進一步提高推廣新能源的積極性。
在近日召開的“中國清潔能源國際峰會”上，國家發(fā)改委能源研究所副所長李俊峰透露，明年基本能實現(xiàn)“可再生能源在一次能源中占比達10%”的目標，而目前中國可再生能源占比為9%。新能源政策如能出臺，將對相關行業(yè)構成推動作用，水電占一次能源的比例從2008年底的5%到明年的8%，這意味著我國水電發(fā)電量在今明兩年內(nèi)將暴增60%，而風電的1個百分點則意味著風電發(fā)電量增長將實現(xiàn)翻番，同時太陽能、核能等新能源產(chǎn)業(yè)也將大幅增長。
國家能源局總工程師吳貴輝日前在2009國際循環(huán)經(jīng)濟高端論壇上表示，我國2008年可再生能源利用總量約2.5億噸標準煤，相當于減少二氧化碳排放6億噸。而可再生能源也正在成為我國最富活力、最具前景的新興產(chǎn)業(yè)。
在財富效應與政策刺激的疊加作用下，一批新能源企業(yè)在國內(nèi)迅速崛起、成長。新能源行業(yè)的興起以及其未來的發(fā)展預期，也為投資者提供了新的機會。因此有分析人士預計，隨著能源供應緊缺及煤炭價格的不斷走高，在2012年，常規(guī)火力發(fā)電的價格將突破1元，如果光伏發(fā)電的發(fā)展如預期所示，將得到政策資金的全力追捧，整個光伏產(chǎn)業(yè)將迎來爆發(fā)式的增長。與此同時，取之不盡的風電、替代燃料石油的生物能、技術成熟的核能也將在未來很長一段時間里會呈現(xiàn)出快速發(fā)展的態(tài)勢，并在資本市場上的機會則表現(xiàn)為長期布局。
核電：核電是目前運行最穩(wěn)定、成本最低的新能源，在中國越來越受到重視。目前中國核電已形成規(guī)模化批量化發(fā)展格局，核電在中國發(fā)展前景廣闊。
根據(jù)新能源發(fā)展規(guī)劃的數(shù)據(jù)，到2020年我國核電裝機容量將達到8000萬千瓦，總投資規(guī)模約為9000億元。在2015年之前我國將相繼建成9至10座核電站。目前我國除沿海省份外，內(nèi)陸各省也積極申報核電站項目，規(guī)劃的核電站廠址快速增加。湖北、湖南、江西、安徽、四川、甘肅、河南、吉林等省都在積極進行核電站廠址的申報工作。
既然中國已決定把核電作為清潔能源來發(fā)展以應對能源短缺和環(huán)境污染問題，那么，建設內(nèi)陸核電就“勢在必行”。在國際上，大部分國家都將核電站建在內(nèi)陸，如法國的內(nèi)陸核電站數(shù)量占該國核電站總數(shù)的65.1%，美國占75.1%。
預測到2020年，中國核電裝機將達到7000萬千瓦，屆時，中國的電力總裝機約為15億千瓦，核電將占總電量的7%。而到2030年、2050年，核電裝機將分別增長到2億千瓦、4億千瓦，核電將分別占總電量的15%、22%。核電發(fā)展前途廣闊，相關設備制造商將首先受益。
東方電氣、海陸重工兩上市公司值得關注。
風電：2009年上半年，我國已完成吊裝的新增風電裝機容量約為460萬千瓦，預計全年風電新增裝機容量將達到1000萬千瓦。能源局表示力爭在2010年前后風電裝機突破2000萬千瓦。同時政府加快落實可再生能源電價附加補貼，并推出風電上網(wǎng)標桿電價，以保障風力發(fā)電企業(yè)和電網(wǎng)企業(yè)之間的利益關系。政府已經(jīng)認識到要解決風電場的電網(wǎng)配套問題，必須推出積極的鼓勵政策，加快電網(wǎng)配套規(guī)劃的出臺，并制定風電并網(wǎng)的技術標準和管理制度。
東方電氣、金風科技、華銳鑄鋼、東力傳動、天馬股份等上市公司有望受益。
太陽能：行業(yè)谷底已現(xiàn)。據(jù)國金證券測算認為，2008年行業(yè)收入規(guī)模實現(xiàn)了接近翻番的增長，但在2009年，由于出貨量的委靡和售價的下降，行業(yè)收入規(guī)模下降7.5%，這是自2004年行業(yè)景氣開始后五年來第一次出現(xiàn)全行業(yè)收入總規(guī)模的下降。
但由于市場的逐漸回暖和價格的穩(wěn)定，太陽能行業(yè)已步入了逐步恢復的景氣上行周期，2009年將成為行業(yè)增長的歷史性低點，之后隨著太陽能發(fā)電成本的下降、信貸環(huán)境的寬松以及行業(yè)鼓勵政策的逐步落實，行業(yè)將開始新一輪的高速成長，相比較2004年和2008年兩波增長，這次增長的行業(yè)基礎將更加牢固、行業(yè)空間更大、對實體經(jīng)濟的促進作用也更顯著。2010年全球太陽能需求量將有65%的增長，有望從頹勢中恢復高速成長。
重點可以關注天威保變、孚日科技、航天機電、通威股份、川投能源、南玻A、金晶科技等太陽能上市公司的投資機會。
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（編輯全球電池網(wǎng)）
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