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支持政策漸行漸近。工信部明確表示將研究制定《節(jié)能和新能源汽車行動計劃》，我們認為實質性扶持政策可能在年內或明年年初頒布實施。可以預見的政策包括：13個試點城市出臺新能源車配套支持方案：資金、電站建設、減免稅費、通行費、停車費；100億技改及新能源汽車、關鍵零部件補貼辦法實施細則出臺；修訂政府公務車配備管理辦法，明確新能源車配置比例；國家出臺針對普通消費者的購置新能源汽車補貼政策；出臺針對新能源車的稅費減免辦法；制定新能源車基礎設施建設規(guī)劃；出臺新能源汽車產業(yè)規(guī)劃，明確未來20年保有量目標。

重點關注補貼及基礎設施建設規(guī)劃。我們認為最重要的政策是對普通消費者購買新能源車給予補貼，以及制定新能源車基礎設施規(guī)劃。這兩個政策出臺，將解決消費瓶頸以及使用瓶頸，是新能源汽車大氣法，該法規(guī)將提高油耗成本，進一步推動新能源汽車發(fā)展。《大氣法》擬明年報全國人大審批，進一步完善《機動車污染防治管理條例》和《"十二五"的機動車污染防治規(guī)劃》，都標志著國內法律環(huán)境日趨嚴厲，傳統(tǒng)汽油車使用成本日益增高，新能源汽車將成為法律法規(guī)、產業(yè)政策的引導方向。

未來補貼政策很可能和國產化率掛鉤。在發(fā)展戰(zhàn)略上，國家期望以新能源汽車為契機，以自有技術后來居上。可以預見，針對目前蜂擁而上的新能源汽車熱，未來可能出臺的新能源汽車補貼標準，將和關鍵零部件國產化率掛鉤，并鼓勵盡快實現關鍵零部件的自主化和基礎原材料的本土化。同時國家還將提高準入門檻，嚴格產品審查制度。

后續(xù)政策可期。美國可能最快于11月份通過《清潔能源安全法案》。之后，中國及全球其他主要工業(yè)國家將隨之出臺本國針對新能源的支持政策，以期在12月份哥本哈根協(xié)議中獲取更大發(fā)言權。我們認為現在至12月份前后，國家可能密集出臺新能源相關扶持政策，新能源汽車相關品種有交易性機會。

看好自主創(chuàng)新的汽車電池品種。我們看好政策推動下新能源汽車電池行業(yè)的投資機會，我們認為未來3—5年，鎳氫電池HEV仍將是新能源車的主流，HEV將和PHEV、EV共存10年左右。

而在3~5年之后，隨著磷酸鐵鋰成品率提升帶來電池成本的下降，以及全國充電站網絡的逐步建立，以磷酸鐵鋰電池為主要動力的PHEV、EV將迎來廣闊的發(fā)展前景。